pianificazione finanziaria
Le tue finanze ti permettono di raggiungere i tuoi obiettivi?
Molti risparmiatori si limitano ad accumulare denaro senza un piano preciso, trovandosi spesso a corto di risorse nei momenti cruciali della vita. Senza una strategia di pianificazione chiara, è facile perdere il controllo e prendere decisioni non coerenti con le proprie priorità. La pianificazione finanziaria ti offre una guida per raggiungere ogni traguardo, dall’acquisto di una casa alla pensione serena.
01. ANALISI DELLE ESIGENZE
Il servizio di pianificazione finanziaria inizia con un colloquio approfondito per comprendere le tue esigenze finanziarie, i tuoi obiettivi di vita e le tue passioni. Questo ci permette di costruire una base solida su cui pianificare il tuo futuro finanziario e raggiungere i tuoi obiettivi, come ad esempio:
- Piano d'accumulo su strumenti finanziari
- Costruzione di un capitale per la pensione
- Portafoglio strutturato per avere una rendita
02. CREAZIONE DI UN PIANO
Una volta raccolte le informazioni necessarie, elaboriamo un piano finanziario personalizzato che tiene conto della tua situazione attuale e dei tuoi sogni a lungo termine.
Questo piano include strategie di investimento, risparmio e gestione del debito.
Il servizio è caratterizzato da alcuni elementi peculiari:
Zero costi di transazione
Sono azzerati tutti i costi per la compravendita dei titoli e strumenti finanziari grazie alla piattaforma d'appoggio per l'investing.
Co-interesse nella gestione
La remunerazione del consulente è in funzione del patrimonio del cliente. Diventa interesse di entrambi che il patrimonio sostenga un numero minimo di commissioni.
03. MONITORAGGIO E REVISIONE
Un piano finanziario non è statico; viene costantemente monitorato e rivisto per adattarsi ai cambiamenti della tua vita e del mercato. Questo approccio dinamico garantisce che tu possa sempre perseguire le tue passioni con una solida sicurezza finanziaria.
Per una vita serena e pianificata
Per decisioni finanziarie sicure e consapevoli
Per realizzare i tuoi obiettivi, passo dopo passo
