Valorizza i
tuoi risparmi


Sono Carlo Calissano, consulente finanziario con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il tuo patrimonio e non solo, offrendo soluzioni su misura, efficienti e trasparenti.
Ridefinire il concetto di consulenza finanziaria è il cuore del mio lavoro, promuovendo una cultura del co-interesse e del successo condiviso.
Il mio ruolo è, infatti, essere un punto di riferimento per chi desidera costruire, tutelare e far crescere il proprio patrimonio attraverso un approccio trasparente, innovativo e personalizzato, dove ogni scelta finanziaria sia guidata da competenza e integrità.
La mia consulenza va oltre la semplice definizione di strategie finanziarie: accompagno i miei clienti in ogni fase della loro vita, offrendo un supporto pieno che abbraccia ogni loro esigenza, anche al di fuori dell’ambito strettamente finanziario.
COME LAVORO
Spesso, coniugare professionalità, analiticità e competenze in un’unica soluzione può essere una sfida. Per questo motivo, ho scelto di affiancarmi a un team di esperti analisti e professionisti, con competenze complementari, che assicurano i miei servizi in modocompleto e integrato.
Il risultato si vede nella soddisfazione dei miei clienti nel gestire ogni richiesta con efficienza e attenzione, offrendo soluzioni sempre personalizzate e mirate.
I MIEI SERVIZI
(01)
Diagnosi di portafoglio
- Analisi dei tuoi investimenti
- Verifica delle inefficienze
- Stima delle probabili evoluzioni
(02)
Pianificazione finanziaria
- Analisi degli obiettivi e del profilo di rischio
- Scelta degli strumenti finanziari
- Elaborazione di una proposta di investimento
(03)
Previdenza complementare
- Ottimizzazione fiscale
- Costruzione di una pensione integrativa
- Monitoraggio degli investimenti
(04)
Rolling obbligazionario
- Gestione della liquidità aziendale
- Tutela del patrimoinio
- Rolling degli strumenti
